Babylon Labs nhận được 15 triệu đô la từ a16z để chuyển đổi Bitcoin gốc thành tài sản thế chấp trên chuỗi không cần tin cậy.

Phòng thí nghiệm Babylon có tăng $ 15 triệu Từ A16Z Crypto đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho phép sử dụng native. giá BTC, Được sử dụng làm tài sản thế chấp mà không cần người giám hộ hoặc token được đóng gói. Khoản tài trợ này sẽ hỗ trợ phát triển Babylon Trustless Bitcoin Vaults, viết tắt là BTCVaults, được thiết kế để cho phép bitcoin vẫn nằm trên chuỗi khối riêng của nó trong khi được khóa một cách có thể kiểm chứng để sử dụng trong các ứng dụng tài chính trên chuỗi.

 đầu tư Đây là lần đầu tiên một công ty đầu tư mạo hiểm lớn của Mỹ công khai ủng hộ nỗ lực của Babylon trong việc biến bitcoin thành tài sản thế chấp sinh lời mà không thay đổi hình thức cơ bản của nó. Theo Babylon, nguồn vốn mới sẽ được sử dụng trực tiếp để mở rộng quy mô BTCVaults và phát triển các hệ thống kỹ thuật hỗ trợ chúng.

Khoản đầu tư này nâng tổng số vốn đầu tư đã được Babylon công bố kể từ năm 2023 lên 103 triệu đô la, sau vòng gọi vốn Series A trị giá 18 triệu đô la và một khoản đầu tư khác. $ 70 triệu Vòng gọi vốn chiến lược do Paradigm dẫn đầu.

Vì sao a16z đầu tư vào Babylon Labs?

Công ty a16z crypto cho biết khoản đầu tư của họ phản ánh niềm tin rằng bitcoin ngày càng được coi là tài sản thế chấp toàn cầu và cơ sở hạ tầng hiện có không hỗ trợ tốt vai trò đó.

Trong một tuyên bố chung, các đối tác của a16z crypto, Guy Wuollet và Elizabeth Harkavy, đã xác nhận rằng công ty đã trực tiếp mua token gốc của Babylon, BABY, như một phần của khoản đầu tư 15 triệu đô la. Họ mô tả công việc của Babylon tập trung vào việc cho phép bitcoin hoạt động như tài sản thế chấp cho tín dụng và các mục đích tài chính khác mà không làm mất đi các đặc tính bảo mật cốt lõi của nó.

Babylon cho biết họ cũng sẽ dựa vào a16z để được hướng dẫn chiến lược, đặc biệt là về việc xây dựng cơ sở hạ tầng nền tảng có thể đáp ứng kỳ vọng của các tổ chức.

Babylon đang cố gắng giải quyết vấn đề gì?

Bitcoin được nắm giữ rộng rãi, nhưng hiếm khi được sử dụng trong tài chính chuỗi khối.

Theo Babylon và người đồng sáng lập David Tse, hiện chỉ có chưa đến 1% nguồn cung Bitcoin được sử dụng trong các ứng dụng phi tập trung. Đồng thời, hơn 1.4 nghìn tỷ đô la Bitcoin đang nằm im không được sử dụng vì hầu hết các mô hình hiện có yêu cầu người dùng phải giao quyền sở hữu hoặc chuyển đổi BTC thành tài sản ảo.

Các phương pháp phổ biến hiện nay bao gồm:

• Cho vay lưu ký, trong đó người dùng gửi bitcoin cho một nhà cung cấp tập trung.
• Mô hình Bitcoin được đóng gói, trong đó BTC bị khóa và phát hành lại dưới dạng một token khác trên một chuỗi khác.

Cả hai phương pháp đều hiệu quả, nhưng chúng đều có những sự đánh đổi, và những sự đánh đổi này càng trở nên quan trọng hơn khi mức độ áp dụng tăng lên.

Khám phá những dự án đầy hứa hẹn...

Các dự án đầy hứa hẹn...

(Quảng cáo)

Bài viết còn tiếp tục...

Các hệ thống lưu ký yêu cầu người dùng và các tổ chức phải tin tưởng vào một bên trung gian. Tài sản được đóng gói thường liên quan đến các vấn đề pháp lý, thuế và tuân thủ, vì việc chuyển đổi BTC sang hình thức khác có thể được coi là việc chuyển nhượng tài sản ban đầu ở một số khu vực pháp lý.

Mục tiêu của Babylon là loại bỏ những sự đánh đổi đó.

Kho lưu trữ Bitcoin không cần ủy thác Babylon hoạt động như thế nào?

Các kho lưu trữ Bitcoin không cần ủy thác của Babylon được thiết kế để cho phép Bitcoin được khóa trên lớp nền tảng Bitcoin trong khi vẫn có thể được xác minh bởi các hệ thống bên ngoài.

BTCVault neo Bitcoin trực tiếp vào Bitcoin. Các ứng dụng bên ngoài sau đó có thể xác minh bằng mật mã rằng BTC vẫn đang được khóa, thực thi các quy tắc thế chấp và kích hoạt các sự kiện mở khóa hoặc thanh lý mà không cần dựa vào người giám hộ.

Các đặc tính chính của BTCVaults bao gồm:

• Bitcoin vẫn nằm trên chuỗi khối Bitcoin.
• Người dùng vẫn giữ quyền kiểm soát khóa riêng tư của họ.
• Tài sản không được đóng gói hoặc biến đổi.
• Các quy tắc được thực thi thông qua mật mã, chứ không phải bằng sự tùy ý.

Babylon sử dụng mã hóa chứng thực và mạch mã hóa để thực hiện điều này. Các công cụ này cho phép Bitcoin xác minh hiệu quả các bằng chứng không tiết lộ thông tin, xác nhận rằng các điều kiện nhất định được đáp ứng mà không tiết lộ dữ liệu nhạy cảm.

Cách tiếp cận này cho phép bitcoin đóng vai trò như tài sản thế chấp trong khi vẫn duy trì được bản chất phi tập trung vốn là đặc trưng của mạng lưới.

Tại sao tài sản thế chấp Bitcoin gốc lại quan trọng

Bitcoin ngày càng được chấp nhận rộng rãi trong lĩnh vực tài chính truyền thống.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) gần đây đã mở rộng danh sách các tài sản thế chấp phái sinh được chấp nhận để bao gồm bitcoin. Các ngân hàng và công ty giao dịch lớn đã cung cấp các sản phẩm tín dụng được bảo đảm bằng bitcoin. Các nhà quản lý tài sản hiện coi bitcoin là một phần của chiến lược vốn dài hạn chứ không phải là một giao dịch ngắn hạn.

Ở cấp độ người tiêu dùng, cơ sở hạ tầng cũng đang thay đổi. MetaMask gần đây đã thêm hỗ trợ Bitcoin gốc. Theo Bloomberg Intelligence, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ hiện đang quản lý hơn 120 tỷ đô la tài sản.

Bất chấp đà phát triển này, hầu hết các hệ thống onchain vẫn chưa thể sử dụng trực tiếp bitcoin gốc.

BTCVaults hướng đến mục tiêu thu hẹp khoảng cách đó bằng cách giúp bitcoin có thể sử dụng được trên nhiều nền tảng khác nhau:

• Thị trường cho vay và đi vay
• Phát hành Stablecoin
• Sản phẩm bảo hiểm và tín dụng
• Công cụ tài chính có cấu trúc

Tất cả đều không yêu cầu chuyển giao quyền giám hộ hoặc các cam kết ràng buộc.

BTCVaults khác với Wrapped Bitcoin như thế nào?

Các hệ thống bitcoin được đóng gói dựa trên việc khóa BTC và phát hành một token thay thế trên một blockchain khác. Token đó sau đó có thể được sử dụng trong các hợp đồng thông minh, nhưng bitcoin gốc không còn tham gia trực tiếp nữa.

BTCVaults áp dụng một phương pháp khác.

Thay vì phát hành token thay thế, Babylon cho phép các hệ thống bên ngoài xác minh trạng thái của bitcoin trên chính Bitcoin. Bitcoin không bao giờ rời khỏi lớp nền tảng và không có tài sản tổng hợp nào được tạo ra.

Thiết kế này giúp giảm thiểu:

• Rủi ro đối tác
• Độ phức tạp vận hành
• Sự mơ hồ về quy định

Nhiều tổ chức được quản lý tỏ ra thận trọng về việc chuyển đổi tài sản và chuỗi lưu ký. Một hệ thống giữ nguyên bản chất của bitcoin trong khi vẫn cho phép sử dụng cho mục đích tài chính sẽ dễ đánh giá và tích hợp hơn.

Thẻ BABY đóng vai trò gì?

Babylon cho biết BTCVaults giới thiệu các trường hợp sử dụng mới cho token gốc của họ, BABY.

Khi các nhà cung cấp kho tiền, ứng dụng và sự tích hợp phát triển xung quanh BTCVaults, BABY dự kiến ​​sẽ hỗ trợ điều phối và tham gia trên toàn hệ sinh thái. Công ty cho biết thiết kế kinh tế vẫn đang được phát triển tích cực, nhưng cơ sở hạ tầng kho tiền tạo ra lớp nền tảng để BABY có các vai trò chức năng.

Các vai trò này có thể bao gồm:

• Điều phối giao thức
• Các biện pháp khuyến khích tham gia
• Hỗ trợ các cơ chế thu hồi giá trị trong tương lai

a16z xác nhận rằng khoản đầu tư của họ bao gồm việc mua trực tiếp BABY, thể hiện sự tin tưởng vào vai trò của token này trong giao thức chứ không chỉ đơn thuần là một canh bạc dựa trên vốn chủ sở hữu.

Điều này phù hợp như thế nào với việc chấp nhận Bitcoin rộng rãi hơn?

Vai trò của Bitcoin trong lĩnh vực tài chính đã mở rộng, nhưng cơ sở hạ tầng hỗ trợ lại chưa phát triển đầy đủ.

Trong khi các quỹ ETF, cho vay lưu ký và các công cụ phái sinh đã phát triển nhanh chóng, các hệ thống chuỗi khối không cần tin tưởng lại không theo kịp. Hầu hết bitcoin vẫn ở trạng thái thụ động vì việc sử dụng nó một cách hiệu quả thường đòi hỏi phải từ bỏ những đặc tính đã làm cho nó có giá trị.

Cách tiếp cận của Babylon phù hợp với xu hướng rộng hơn hướng tới các hệ thống có thể kiểm chứng, giúp giảm sự phụ thuộc vào lòng tin.

Một số ví dụ về xu hướng này bao gồm:

• Quỹ thị trường tiền tệ được mã hóa bằng phương thức thanh toán blockchain.
• Xác minh tài sản thế chấp trên chuỗi khối cho thị trường cho vay
• Việc sử dụng ngày càng nhiều bằng chứng không tiết lộ thông tin trong hệ thống tài chính.

BTCVaults hướng đến việc mở rộng những ý tưởng này sang chính bitcoin.

Nguồn kinh phí mới sẽ được sử dụng như thế nào?

Đồng sáng lập David Tse cho biết khoản đầu tư 15 triệu đô la sẽ được dùng trực tiếp để xây dựng BTCVaults.

Các lĩnh vực trọng tâm bao gồm:

• Mở rộng cơ sở hạ tầng kho lưu trữ
• Cải thiện cơ chế xác minh
• Hỗ trợ tích hợp với các ứng dụng tài chính
• Mở rộng vai trò của BTCVaults trong nhiều trường hợp sử dụng khác nhau

Babylon nhấn mạnh rằng công việc này tập trung vào cơ sở hạ tầng, chứ không phải các sản phẩm hướng đến người tiêu dùng. Mục tiêu là cung cấp một lớp nền tảng mà những người khác có thể xây dựng dựa trên đó.

Kết luận

Việc Babylon Labs nhận được 15 triệu đô la từ a16z crypto hỗ trợ phát triển Trustless Bitcoin Vaults, một hệ thống cơ sở hạ tầng cho phép sử dụng bitcoin gốc làm tài sản thế chấp mà không cần người giám hộ hoặc trung gian. BTCVaults giữ bitcoin ở lớp nền tảng, bảo toàn quyền kiểm soát của người dùng và dựa vào xác minh mật mã thay vì sự tin tưởng. 

Khoản đầu tư này củng cố khả năng mở rộng cơ sở hạ tầng của Babylon và mở rộng vai trò chức năng của token BABY. Cùng nhau, các thành phần này hướng đến mục tiêu làm cho bitcoin có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp trên cả hệ thống tài chính truyền thống và trên chuỗi khối, đồng thời vẫn duy trì các đặc tính bảo mật cốt lõi của nó.

Trung Tâm Tài Liệu

1. Bài viết trên blog của BabylonXây dựng tương lai của tài sản thế chấp Bitcoin gốc với sự hỗ trợ của a16z crypto

2. Báo cáo bởi CoinDesk: Babylon Labs huy động được 15 triệu đô la từ a16z crypto để phát triển cơ sở hạ tầng thế chấp Bitcoin

3. Báo cáo của The Block: Giao thức đặt cược Bitcoin Babylon huy động được 18 triệu đô la trong vòng gọi vốn Series A.

4. Thông cáo báo chí của BabylonBabylon hoàn tất vòng gọi vốn 70 triệu đô la Mỹ do Paradigm dẫn đầu để thúc đẩy việc đặt cược Bitcoin không cần tin cậy.