Bitwise nộp hồ sơ xin ETF Chainlink đầu tiên của Hoa Kỳ lên SEC

Bitwise tìm kiếm sự chấp thuận cho ETF Chainlink đầu tiên của Hoa Kỳ

Quản lý tài sản Bitwise có nộp một tuyên bố đăng ký S-1 với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cho một vị trí Chuỗi liên kết (LINK) Quỹ ETF. Hồ sơ được nộp vào ngày 25 tháng 2025 năm XNUMX, đánh dấu nỗ lực đầu tiên nhằm ra mắt một sản phẩm đầu tư niêm yết tại Hoa Kỳ, nắm giữ trực tiếp LINK, token gốc của mạng lưới Chainlink Oracle.

Nếu được chấp thuận, ETF sẽ nắm giữ LINK tại Coinbase Custody Trust Company, cùng một nhà cung cấp được các ETF tiền điện tử lớn khác như iShares của BlackRock sử dụng. giá BTC, Trust và iShares Ethereum Trust. Các cổ phiếu này sẽ theo giá đô la của LINK, mang đến cho các nhà đầu tư cơ hội tiếp cận được quy định đối với một token cơ sở hạ tầng blockchain được sử dụng rộng rãi mà không cần phải quản lý ví hoặc tự lưu ký.

Nội dung hồ sơ

Theo S-1:

• ETF sẽ được quản lý thụ động, được thiết kế để phản ánh hiệu suất thị trường của LINK.
• Mã thông báo LINK hỗ trợ quỹ sẽ được lưu trữ an toàn tại Coinbase Custody.
• ETF cho phép sự sáng tạo và cứu chuộc bằng hiện vật, nghĩa là các nhà đầu tư có thể trao đổi LINK trực tiếp để lấy cổ phiếu và mua lại cổ phiếu để lấy LINK.
• Cổ phiếu sẽ được niêm yết và giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán quốc gia với mã chứng khoán chưa được công bố.

Hồ sơ này đánh dấu một cột mốc quan trọng về mặt pháp lý. Cho đến gần đây, SEC chỉ cho phép tạo và rút tiền mặt cho các ETF tiền điện tử, yêu cầu các đơn vị phát hành phải đổi tiền pháp định lấy token. Bằng cách cho phép giao dịch bằng hiện vật, quỹ này trở nên hiệu quả hơn cho cả nhà đầu tư tổ chức và cá nhân.

Tại sao Chainlink lại quan trọng

Chainlink không phải là một memecoin hay token đầu cơ. Nó được coi rộng rãi là mạng lưới oracle tiêu chuẩn của ngành, kết nối blockchain với dữ liệu thực tế và cho phép giao tiếp xuyên chuỗi. Nếu không có các oracle như Chainlink, hợp đồng thông minh không thể truy cập thông tin bên ngoài như giá cả, thanh toán hoặc dữ liệu tuân thủ.

Chainlink được sử dụng trên toàn thế giới tài chính phi tập trung (DeFi), tài sản được mã hóa, stablecoinsvà tích hợp blockchain của tổ chức. Vai trò của nó ít liên quan đến đầu cơ mà liên quan nhiều hơn đến Cơ sở hạ tầng, điều này giải thích tại sao Bitwise lại chọn LINK cho sản phẩm ETF được quản lý.

Dự trữ Chainlink và Trừu tượng thanh toán

Việc nộp hồ sơ ETF diễn ra chỉ vài tuần sau khi Chainlink ra mắt Dự trữ Chainlink, một cơ chế kho bạc trên chuỗi được tài trợ bởi cả phí sử dụng của doanh nghiệp và trên chuỗi. Khoản dự trữ này đã nắm giữ hơn $ 3.7 triệu giá trị của LINK kể từ khi triển khai giai đoạn đầu.

Khu bảo tồn được cung cấp năng lượng bởi Trừu tượng thanh toán, một hệ thống cho phép người dùng thanh toán cho các dịch vụ của Chainlink bằng bất kỳ tài sản nào—chẳng hạn như stablecoin hoặc token gas—trong khi tự động chuyển đổi các khoản thanh toán đó thành LINK.

Cách thức hoạt động của Trừu tượng thanh toán

• CCIP (Giao thức tương tác chuỗi chéo): Hợp nhất các khoản thanh toán trên nhiều blockchain vào Ethereum.
• Tự động hóa: Chuyển đổi tài sản thành LINK mà không cần can thiệp thủ công.
• Nguồn cấp dữ liệu Giá: Cung cấp dữ liệu thị trường chính xác để tối ưu hóa chuyển đổi.

Hiện tại, việc chuyển đổi được định tuyến thông qua Uniswap V3 trên Ethereum để đảm bảo tính thanh khoản. Các bản cập nhật trong tương lai có thể bao gồm các sàn giao dịch phi tập trung bổ sung để cải thiện hiệu quả và bảo vệ MEV.

Cơ chế này đảm bảo rằng cả luồng doanh thu trên chuỗi và ngoài chuỗi cuối cùng đều chảy vào LINK, điều chỉnh nhu cầu của doanh nghiệp theo tính bền vững của mã thông báo.

Khám phá những dự án đầy hứa hẹn...

Các dự án đầy hứa hẹn...

(Quảng cáo)

Bài viết còn tiếp tục...

Doanh nghiệp áp dụng thúc đẩy nhu cầu

Việc áp dụng Chainlink đã mở rộng vượt xa DeFi sang cơ sở hạ tầng ngân hàng và tài chính.

Ví dụ như:

• Mastercard, sử dụng Chainlink để thanh toán mua tiền điện tử trên chuỗi.
• JPMorgan, nền tảng Thanh toán kỹ thuật số Kinexys tích hợp Chainlink để kết nối với Ondo Chain.

Các hợp đồng doanh nghiệp này thường liên quan đến các khoản thanh toán ngoài chuỗi đáng kể, sau đó được chuyển đến LINK thông qua Payment Abstraction. Khi tài sản được mã hóa, stablecoin và thanh toán xuyên biên giới mở rộng, kênh nhu cầu này dự kiến ​​sẽ ngày càng sâu rộng hơn.

Trò chơi kết thúc Chainlink

Vào ngày 21 tháng XNUMX, Chainlink đã công bố Trò chơi kết thúc Chainlink một bản báo cáo, một lộ trình toàn diện nêu rõ kế hoạch thống nhất các mạng blockchain, hệ thống bên ngoài và dữ liệu thực tế thành một khuôn khổ gắn kết.

Tầm nhìn phản ánh vai trò của TCP/IP trong thời kỳ đầu của Internet—cung cấp một tiêu chuẩn kết nối các hệ thống vốn bị phân mảnh.

Chainlink đang xây dựng khuôn khổ này dựa trên bốn tiêu chuẩn mở:

• ngày: Cung cấp thông tin bên ngoài một cách an toàn trên chuỗi.
• Khả năng tương tác: Giao tiếp xuyên chuỗi và chuyển giao giá trị.
• Tuân thủ: Các quy tắc tích hợp và sự điều chỉnh theo quy định.
• Bảo mật: Tính toán bảo mật và an toàn.

Ở cốt lõi của nó là Môi trường chạy Chainlink (CRE), một lớp thực thi phi tập trung cho phép các dịch vụ Oracle được tích hợp thành các ứng dụng đầu cuối hoàn chỉnh. Điều này cho phép các nhà phát triển xây dựng các giải pháp trải rộng trên nhiều blockchain và hệ thống tài chính truyền thống với tính bảo mật có thể xác minh.

Quan hệ đối tác Chainlink và SBI Group

Vào ngày 24 tháng XNUMX, Chainlink đã tham gia vào quan hệ đối tác chiến lược với Tập đoàn SBI, một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất Nhật Bản với tổng tài sản hơn 200 tỷ đô la.

Quan hệ đối tác này tập trung vào việc thúc đẩy việc áp dụng blockchain tại Nhật Bản và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Các lĩnh vực hợp tác chính bao gồm:

• Mã hóa chuỗi chéo các tài sản trong thế giới thực sử dụng CCIP.
• Quản lý quỹ Onchain với Chainlink SmartData và CCIP.
• Thanh toán và thanh toán xuyên biên giới, phát triển mô hình thanh toán so với thanh toán (PvP).
• Tính minh bạch của Stablecoin sử dụng Proof of Reserve của Chainlink.

Sự hợp tác này giải quyết nhu cầu ngày càng tăng của các tổ chức tại Nhật Bản đối với chứng khoán mã hóa, nơi hơn 76% các tổ chức tài chính đã báo cáo kế hoạch đầu tư vào các sản phẩm như vậy.

Chiến lược ETF rộng hơn của Bitwise

Bitwise không phải là cái tên mới trên thị trường ETF. Công ty này đã ra mắt các ETF giao ngay cho Bitcoin và Ethereum, thu hút lần lượt 2.2 tỷ đô la và 461 triệu đô la vốn đầu tư ròng.

Ngoài Chainlink, Bitwise đã nộp đơn xin cấp ETF liên kết với Solana, XRP, Dogecoin và AptosQuyết định ưu tiên Chainlink làm nổi bật vai trò cơ sở hạ tầng của đồng tiền này trên thị trường tiền điện tử so với các tài sản đầu cơ hơn.

Kết luận

Việc Bitwise nộp hồ sơ S-1 cho ETF Chainlink đánh dấu sự chuyển dịch trong các sản phẩm đầu tư tiền điện tử từ các token thuần túy đầu cơ sang các tài sản cơ sở hạ tầng được quản lý. Vị thế của Chainlink với tư cách là mạng lưới oracle hàng đầu, kết hợp với việc áp dụng rộng rãi trong doanh nghiệp, Payment Abstraction và Chainlink Reserve, giải thích lý do tại sao LINK hiện đang được đóng gói thành một công cụ đầu tư cấp độ tổ chức.

Nếu được chấp thuận, ETF sẽ giúp LINK dễ tiếp cận hơn với các nhà đầu tư truyền thống đồng thời củng cố vai trò là nền tảng của cơ sở hạ tầng blockchain.

Tài nguyên:

1. Hồ sơ của Bitwise gửi lên SEC cho ETF giao ngay Chainlink: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2082889/000121390025080461/ea0254517-s1_bitwise.htm

2. Kết thúc Chainlink: https://blog.chain.link/chainlink-oracle-platform/

3. Dữ liệu dự trữ LINK của Chainlink: https://metrics.chain.link/reserve