Đi sâu vào DeFi

Đi sâu vào DeFi: Đừng trở thành một Degen

Ấn bản Dive Into DeFi hàng tuần này đóng vai trò như một lời cảnh báo, hoặc ít nhất là một gợi ý… Đừng là một kẻ suy đồi. 

Đừng là một Degen

Tôi thấy thật thú vị khi viết về các APY cao khác nhau từ canh tác năng suất trước đó trong Sê-ri Đi sâu vào DeFi. Việc tham gia vào chúng thậm chí còn thú vị hơn, nhưng tôi muốn ấn bản Dive Into DeFi hàng tuần này là một lời cảnh báo, hoặc ít nhất là một gợi ý… Đừng là một kẻ suy đồi. 

một degen là gì? Một người nào đó về cơ bản đánh bạc bằng tiền với hy vọng thu được bội số nhanh chóng từ khoản đầu tư của họ. Tôi hiểu rồi; nếu bạn làm gấp 10 lần, bạn có thể mua được tổng số tiền bán thân. Điều đó đúng, nhưng đó không phải là phong cách của tôi. Mục tiêu của tôi là không để mất tiền trên bất kỳ vị trí nào. Một số sẽ thất bại, vâng, nhưng những người khác sẽ kiếm được lợi nhuận tốt, và thỉnh thoảng, bạn trúng số độc đắc. Sau đó tôi muốn gộp những khoản thu nhập đó. 

Hãy tự hỏi mình một câu hỏi. APY nào quá thấp để đáp ứng? Khá dễ dàng trên Binance Smart Chain (BSC) để kiếm 60 – 100% APY trên một vị thế LINK/BNB. Thật ngạc nhiên. Chà, bạn thậm chí có thể làm điều đó với Ethereum ngay bây giờ. Vậy tại sao lại mạo hiểm mất tất cả số tiền của bạn, hoặc một phần lớn, trong một trò chơi giảm giá tổng thể khi bạn có thể ghép các tài sản tăng giá một cách dễ dàng? Tôi sẽ trả lời rằng: Bạn không nên. 

Aukcje internetowe dla Twojej strony!

Bẫy thoái hóa

Tôi muốn nói về một vài cái bẫy degen mà tôi thấy. Ba điều phổ biến nhất mà tôi thấy là Twitter shills, bản sao hấp dẫn và sự hiểu lầm sâu sắc về cách thức hoạt động của Yield Farming, đặc biệt là khi mới bắt đầu. 

Aukcje internetowe dla Twojej strony!

Twitter Shill

Lời khuyên duy nhất của tôi ở đây là hãy coi thường mọi thứ bạn đọc được. Chỉ vì thứ gì đó được bơm sau khi bán trước không có nghĩa là nó sẽ tiếp tục. Shiller thích tuyên bố chiến thắng với những cuộc gọi có lãi và không bao giờ đề cập đến những cuộc gọi xấu. Nhìn vào những gì họ đang quảng cáo:

Có những phát triển mới sắp tới? 

Dự án có khác biệt theo bất kỳ cách nào không? 

Nó thậm chí thực sự là một dự án? 

Thực hiện một số hoạt động thẩm định trước khi theo dõi dòng tweet mới nhất mà bạn đã xem. Điều này thậm chí bao gồm các tweet từ tôi. Tôi chọn các khoản đầu tư của mình từ nghiên cứu của mình và quyết định xem tôi có nghĩ rằng nó có tiềm năng hay không. Tôi chắc chắn không phải lúc nào cũng đúng. 

Aukcje internetowe dla Twojej strony!

Clones

Một thông lệ phổ biến diễn ra như sau: Một mã thông báo duy nhất xuất hiện và nó hoạt động tốt. Trong vòng vài ngày, bạn có thể thấy các phiên bản mới của cùng một nội dung xuất hiện. Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng thấy một bản sao trực tiếp thành công. Hoặc ít nhất, không tốt như bản gốc. Tôi có xu hướng cẩn thận với những bản sao rõ ràng không mang lại động lực mới cho các nhà đầu tư hoặc sự khác biệt của thị trường. Có rất nhiều dự án sắp ra mắt hoặc đã ra mắt và thành công. Bạn không cần phải là người đầu tiên kiếm được tiền.  

Aukcje internetowe dla Twojej strony!

Nông nghiệp năng suất

Thật thú vị khi một trang trại năng suất hoàn toàn mới ra mắt. Nhóm mã thông báo quản trị APY thường cực kỳ cao – chẳng hạn như 10,000%. Tôi có xu hướng tránh những nhóm đó ngay từ đầu như một phần trong kế hoạch quản lý rủi ro của mình. Trong Yield farm, phần còn lại của pool (như BUSD/BNB) sẽ kiếm được token quản trị, thường dẫn đến việc bán phá giá ngay lập tức. Giả sử ban đầu bạn tình cờ cung cấp LP cho nhóm mã thông báo quản trị. Trong trường hợp đó, rất có thể thanh khoản của bạn sẽ bị rút cạn (bạn có thể bị mất mát vô cùng lớn và 10,000% APY đó sẽ không mang lại cho bạn nhiều lợi nhuận. Bạn có thể gặp may mắn và nền tảng cung cấp đủ động lực để giữ mã thông báo quản trị và vị trí LP của bạn sẽ an toàn, nhưng điều đó thực sự không xảy ra thường xuyên. 

Thay vào đó, hãy cung cấp một số LP an toàn và xem điều gì xảy ra với nền tảng trong khi bạn kiếm được mã thông báo quản trị. Tuy nhiên, tôi sẽ lưu ý ở đây rằng không có LP nào thực sự an toàn vì các trò gian lận có thể đánh cắp tính thanh khoản theo nhiều cách. Tiêu đề “LP an toàn” được chỉ định cho tính thanh khoản phi nền tảng trong một dự án đã được chứng minh là hợp pháp. 

Nếu bạn tình cờ đang nuôi một mã thông báo dự án chiến thắng, bạn có thể bắt đầu sử dụng các mã thông báo đã nuôi của mình để cung cấp tính thanh khoản cho nhóm thanh khoản mã thông báo quản trị. Tôi thường coi đây là lãi kép "không có rủi ro", vì tại thời điểm này bạn chỉ kiếm được lợi nhuận từ cờ bạc. Khoản đầu tư của bạn an toàn và lành mạnh ở các vị trí LP ban đầu của bạn. Khi một cơ hội khác xuất hiện, hãy chuyển LP “an toàn” của bạn sang trang trại tiếp theo, rửa sạch, lặp lại. 

Aukcje internetowe dla Twojej strony!

Ví dụ:

Một ví dụ hoàn hảo về những gì tôi vừa thảo luận là cách tôi đầu tư vào Jetfuel. Khi ra mắt, tôi đã cung cấp mã thông báo lật dưới dạng thanh khoản trong Link/BNB và ETH/BNB. Sau đó, tôi lấy nhiên liệu kiếm được của mình và bắt đầu cung cấp tính thanh khoản cho nhóm FUEL/BNB. Tôi tiếp tục làm điều này trong vài ngày. Tại thời điểm này, tôi có thể chuyển thanh khoản ban đầu của mình ra khỏi nền tảng và chơi bằng tiền nhà cái từ đây trở đi. Ngay cả khi bạn chưa bắt đầu canh tác với Jetfuel, bạn có thể chạy chính xác kịch bản này và bắt đầu xây dựng một vị trí mới. Ngoài ra, có một số lợi nhuận chết tiệt. Bạn sẽ không bị phá sản khi chốt lời.

May mắn thay, Jet Fuel đã thành công và tôi đã tạo dựng được một vị thế hoàn toàn mới trong danh mục đầu tư của mình trong khi chấp nhận rủi ro ở mức tối thiểu. Điều này không phải lúc nào cũng xảy ra, vì đôi khi mã thông báo quản trị mà bạn kiếm được sẽ tự hủy và bạn chỉ thu được lợi nhuận tối thiểu. Khi điều này xảy ra, bạn lãng phí thời gian, nhưng không nhiều tiền. 

Aukcje internetowe dla Twojej strony!

Hợp chất là Vua

Chủ đề trung tâm mà tôi có xu hướng quay trở lại trong suốt loạt bài này là hợp nhất các vị trí của bạn. Tôi không thể nghĩ ra một loại tài sản nào khác cho phép bạn gộp thu nhập nhanh như lợi nhuận từ việc canh tác tiền điện tử. Thông thường, sự đánh đổi là cổ tức so với lãi vốn. Tiền điện tử cung cấp cả hai. Miễn là khoảng thời gian đầu tư của bạn kéo dài qua tuần tới, chỉ cần hít một hơi thật sâu, nghiên cứu một số dự án thực sự độc đáo và chờ đợi cơ hội tiếp theo để canh tác ít rủi ro xuất hiện. Bảo tồn, kết hợp, bảo tồn, kết hợp, và sau đó kết hợp thêm một chút nữa. Bạn sẽ ngạc nhiên về việc danh mục đầu tư của bạn có thể phát triển nhanh như thế nào khi bạn ngừng suy thoái. 

Tin tức liên quan