7 công cụ phân tích chuỗi hàng đầu bạn nên biết vào năm 2025

Thị trường tiền điện tử năm 2025 đang chuyển động nhanh, với sự đổi mới của blockchain thúc đẩy cả tăng trưởng và cơ hội đầu tư. Đối với các nhà giao dịch, nhà đầu tư và nhà phân tích, việc hiểu dữ liệu trên chuỗi không còn là tùy chọn nữa mà là điều cần thiết. Các mạng lưới blockchain lưu trữ lượng lớn dữ liệu minh bạch và các công cụ phân tích trên chuỗi giúp chuyển đổi thông tin này thành thông tin chi tiết có thể hành động được. Từ việc theo dõi hoạt động của cá voi đến giám sát xu hướng DeFi, các công cụ này cung cấp những cách mạnh mẽ để luôn dẫn đầu trong một thị trường không thể đoán trước.

Khi việc áp dụng của các tổ chức ngày càng tăng và tài chính phi tập trung trở nên phổ biến, các nền tảng phân tích đáng tin cậy đã trở thành điều bắt buộc. Nhưng với rất nhiều công cụ có sẵn, làm thế nào để bạn chọn được công cụ tốt nhất? Hướng dẫn này nêu bật bảy nền tảng phân tích chuỗi hiệu quả nhất trong năm nay. Mỗi nền tảng có các tính năng và thế mạnh riêng để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt hơn, cho dù bạn là một nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm hay mới bắt đầu hành trình tiền điện tử của mình.

Tại sao Phân tích trên chuỗi là điều cần thiết vào năm 2025

Tính minh bạch của blockchain giúp chúng khác biệt với các thị trường tài chính truyền thống. Mọi giao dịch, số dư ví và tương tác hợp đồng đều được công khai. Các công cụ phân tích trên chuỗi lấy dữ liệu thô này và chuyển đổi thành các số liệu dễ hiểu như khối lượng giao dịch, địa chỉ hoạt động hoặc chuyển động thanh khoản, loại bỏ nhu cầu sàng lọc thủ công thông qua các trình khám phá khối.

Mức độ hiểu biết này quan trọng hơn bao giờ hết khi thị trường tiền điện tử ngày càng trưởng thành nhưng vẫn duy trì tính biến động. Bitcoinnguồn cung thay đổi do sự chia đôi, EthereumCơ chế staking và sự phát triển nhanh chóng của DeFi đều ảnh hưởng đến giá cả và xu hướng. Phân tích trên chuỗi có thể giúp phát hiện các mẫu, theo dõi chuyển động của cá voi và đo lường mức độ áp dụng thực sự. Cho dù bạn đang đánh giá tiềm năng của một token hay theo dõi tiền thông minh, các công cụ này giúp bạn dễ dàng phát hiện ra các cơ hội và rủi ro.

1. Glassnode: Một trung tâm dữ liệu toàn diện

Glassnode là nền tảng hàng đầu về số liệu chi tiết trên chuỗi. Được thiết kế cho các nhà đầu tư tổ chức và các nhà giao dịch nâng cao, nền tảng này cung cấp thông tin chi tiết về Bitcoin, Ethereum và các loại tiền điện tử khác. Với hơn một thập kỷ dữ liệu lịch sử, Glassnode cung cấp các công cụ để phân tích chu kỳ thị trường, xác định xu hướng và chiến lược kiểm tra ngược.

Bảng điều khiển tùy chỉnh của nền tảng cho phép người dùng truy cập vào các số liệu phức tạp như MVRV Z-Score hoặc Lợi nhuận/Lỗ chưa thực hiện ròng (NUPL), các tín hiệu có giá trị để xác định tâm lý thị trường và khả năng đảo chiều. Việc tích hợp với TradingView cũng cho phép phân tích kỹ thuật liền mạch cùng với dữ liệu trên chuỗi.

Các tính năng chính

• Hơn 10 năm dữ liệu blockchain lịch sử để phân tích chuyên sâu.
• Các số liệu cấp độ tổ chức bao gồm động lực cung, thanh khoản, v.v.
• Giám sát mạng phi tập trung dành riêng cho các nhà đầu tư cấp cao.
• Tích hợp TradingView liền mạch để lập biểu đồ và phân tích giao dịch.
• Bảng thông tin có thể tùy chỉnh theo nhu cầu riêng của người dùng.

Pro Mẹo: Bắt đầu với gói miễn phí của Glassnode để có số liệu thống kê cơ bản như hoạt động của ví. Đối với phân tích nâng cao, hãy cân nhắc gói Studio (49 đô la/tháng) để tìm hiểu sâu hơn.

2. Nansen: Theo dõi ví và tiền thông minh

Nansen chuyên theo dõi ví và xác định chuyển động của những người chơi quan trọng, thường được gọi là "tiền thông minh". Công ty này dán nhãn địa chỉ ví và giám sát hoạt động của họ trên nhiều blockchain, cung cấp thông tin chi tiết theo thời gian thực về các giao dịch, nắm giữ và mô hình.

Ví dụ, nếu một ví tiền của tổ chức lớn đột nhiên chuyển 10 triệu đô la ETH, Nansen có thể cảnh báo bạn trước khi thị trường phản ứng. Các công cụ của nó, như Token God Mode, tóm tắt dữ liệu theo định dạng dễ hiểu, giúp người dùng mới và chuyên gia có thể truy cập được khi cố gắng tránh bơm và bãi các chương trình hoặc tìm các mã thông báo bị định giá thấp.

Các tính năng chính

• Theo dõi giao dịch ví theo thời gian thực để giám sát chuyển động của cá voi.
• Các chỉ số "tiền thông minh" giúp dự đoán xu hướng thị trường tốt hơn.
• Phân tích NFT để xác định bộ sưu tập mới và cơ hội giao dịch.
• Nhãn ví để có bối cảnh giao dịch rõ ràng hơn.
• Hỗ trợ chuỗi chéo bao gồm hơn 20 blockchain riêng biệt.

Pro Mẹo: Sử dụng Wallet Profiler miễn phí để phân tích bất kỳ địa chỉ nào. Nâng cấp lên gói Standard ($149/tháng) để theo dõi thời gian thực và cảnh báo về biến động thị trường.

Những nơi tốt nhất để thưởng thức trò chơi Web3

Nền tảng chơi game hàng đầu

3. Dune Analytics: Xây dựng bảng thông tin tùy chỉnh

Dune Analytics cung cấp trải nghiệm độc đáo bằng cách cho phép người dùng truy vấn dữ liệu blockchain trực tiếp. Với sự hỗ trợ cho các mạng như Ethereum, Polygon và Solana, đây là lựa chọn dành cho các nhà phát triển, nhà phân tích và bất kỳ ai thoải mái với SQL.

Bạn có thể tạo bảng thông tin tùy chỉnh hoặc sử dụng các mẫu do cộng đồng chia sẻ để theo dõi các số liệu như phí gas, doanh số NFT hoặc khối lượng giao dịch DeFi. Mặc dù một số kiến ​​thức kỹ thuật hữu ích, nhưng thiết kế mở của Dune thúc đẩy sự sáng tạo và cộng tác, khiến nó trở thành lựa chọn yêu thích để tạo ra những hiểu biết phù hợp.

Các tính năng chính

• Truy vấn dữ liệu dựa trên SQL có thể tùy chỉnh hoàn toàn để phân tích chuyên sâu.
• Bảng thông tin cộng tác mà người dùng có thể chia sẻ và cập nhật theo thời gian thực.
• Công cụ trực quan hóa tiên tiến cho xu hướng, bản đồ nhiệt và biểu đồ.
• Hỗ trợ các số liệu tập trung vào DeFi cho Ethereum, Polygon và các đồng tiền khác.
• Miễn phí sử dụng với quyền truy cập mở để tạo bảng thông tin cá nhân.

Pro Mẹo: Kiểm tra bảng điều khiển công khai miễn phí và bắt đầu thử nghiệm với các truy vấn đơn giản. Người dùng nâng cao có thể khám phá các cấp cao cấp để có các tính năng nâng cao.

4. DefiLlama: Theo dõi số liệu DeFi

DefiLlama đã trở thành một nguồn tài nguyên đáng tin cậy cho tài chính phi tập trung dữ liệu. Nền tảng theo dõi Tổng giá trị bị khóa (TVL) trên hàng trăm chuỗi khối và giao thức, cung cấp tổng quan về xu hướng thanh khoản theo thời gian thực.

Giao diện của nó rất đơn giản, cung cấp thông tin chi tiết về hiệu suất giao thức, lợi nhuận và các ưu đãi mà không có các tính năng không cần thiết. Điều này làm cho nó hoàn hảo để xác định các dự án có tiềm năng cao hoặc đánh dấu sự suy giảm thanh khoản có thể chỉ ra sự cố.

Các tính năng chính

• Theo dõi TVL trên hơn 150 blockchain và hơn 1,500 giao thức.
• Nền tảng mã nguồn mở mang lại sự minh bạch hoàn toàn.
• Chuyên so sánh các giao thức DeFi và phân tích thị phần.
• Lý tưởng để xác định cơ hội canh tác và đặt cược có tính thanh khoản cao.
• Thân thiện với người dùng nhưng vẫn đủ mạnh mẽ để sử dụng trong tổ chức.

Pro Mẹo: Xem các bản cập nhật TVL hàng ngày để phát hiện xu hướng tăng trưởng. TVL tăng thường báo hiệu sự tự tin ngày càng tăng vào một giao thức. Kiểm tra dữ liệu lợi nhuận để biết các cơ hội đầy hứa hẹn.

5. Santiment: Kết hợp dữ liệu và tâm lý thị trường

Santiment kết hợp các số liệu trên chuỗi với phân tích xã hội. Các công cụ của nó theo dõi dữ liệu blockchain như khối lượng giao dịch và hoạt động ví, cùng với các cuộc trò chuyện xã hội từ các nền tảng như Telegram và X.

Xu hướng xã hội thường ảnh hưởng đến hành vi thị trường, với các đợt tăng đột biến trong các đề cập trực tuyến đôi khi xảy ra trước các biến động giá. Cơ sở dữ liệu lịch sử của Santiment cho phép bạn xem tâm lý phù hợp với biến động giá như thế nào, giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Các tính năng chính

• Theo dõi các địa chỉ đang hoạt động và khối lượng giao dịch bằng nhiều số liệu.
• Phân tích tình cảm xã hội tích hợp với dữ liệu trên chuỗi.
• Cung cấp các tín hiệu được xác định trước để cập nhật xu hướng thị trường.
• Có ích trong việc xác định sớm các chu kỳ cường điệu và xu hướng do FOMO thúc đẩy.
• Nền tảng Sanbase để trực quan hóa dữ liệu phong phú.

Pro Mẹo: Gói miễn phí cung cấp quyền truy cập vào theo dõi khối lượng xã hội. Để có thông tin chi tiết hơn, hãy nâng cấp lên gói Pro (49 đô la/tháng), bao gồm theo dõi giao dịch cá voi và các công cụ tình cảm nâng cao.

6. CryptoQuant: Cảnh báo thời gian thực cho nhà giao dịch

CryptoQuant phục vụ cho các nhà giao dịch tích cực bằng cách cung cấp dữ liệu thời gian thực. Sự hấp dẫn của nó nằm ở các tính năng như dòng tiền vào sàn giao dịch, dòng tiền ra của thợ đào và theo dõi dự trữ, tất cả đều có thể giúp dự đoán sự thay đổi của thị trường trong ngắn hạn.

Nền tảng này cũng bao gồm các chỉ số dự đoán như Tỷ lệ cá voi trao đổi, trong đó nêu bật các đợt bán tháo đáng kể của các ví lớn. Với trọng tâm là sự rõ ràng, CryptoQuant giúp dễ dàng diễn giải các số liệu chính mà không gây choáng ngợp cho người dùng.

Các tính năng chính

• Theo dõi luồng giao dịch theo thời gian thực để dự đoán hoạt động thị trường.
• Thông tin chi tiết về hành vi của thợ đào và sự thay đổi nguồn cung trên chuỗi.
• Số liệu dự đoán cho Bitcoin, Ethereum và các đồng tiền hàng đầu khác.
• Giao diện đẹp mắt, thân thiện với người dùng dành cho các nhà giao dịch ở mọi cấp độ kinh nghiệm.
• Tích hợp với các công cụ cảnh báo và tự động hóa.

Pro Mẹo: Sử dụng phiên bản miễn phí để theo dõi các luồng trao đổi cơ bản. Để nhận cảnh báo về các sự kiện thị trường lớn, hãy cân nhắc gói Premium (39 đô la/tháng).

7. Messari: Nghiên cứu chuyên sâu và cơ bản

Messari là lựa chọn hàng đầu cho các nhà đầu tư dài hạn ưu tiên phân tích cơ bản hơn là biến động hàng ngày. Được biết đến với các báo cáo nghiên cứu chuyên sâu, nền tảng này cũng cung cấp biểu đồ và số liệu về vốn hóa thị trường, doanh thu giao thức và tỷ lệ áp dụng.

Nó lý tưởng để so sánh các dự án hoặc đánh giá Lớp-1 hệ sinh thái, với sự cân bằng giữa các tính năng miễn phí và cao cấp. Mặc dù ít hữu ích hơn đối với các tín hiệu giao dịch tức thời, nhưng việc tập trung vào bức tranh toàn cảnh khiến nó trở thành một nguồn tài nguyên có giá trị.

Các tính năng chính

• Thực hiện các số liệu về vốn hóa thị trường để có cái nhìn sâu sắc hơn về định giá tài sản.
• Phân tích giao thức để xác định xu hướng dài hạn.
• Tùy chọn đăng ký (Pro và Enterprise) cho các tính năng nâng cao.
• Hồ sơ tài sản chi tiết với thông tin chi tiết có thể thực hiện được.
• Nguồn thông tin đáng tin cậy cho các nhà đầu tư tổ chức và chiến lược dài hạn.

Pro Mẹo: Sử dụng các công cụ sàng lọc miễn phí của Messari để lọc token theo số liệu tăng trưởng. Để có báo cáo và phân tích chi tiết, hãy nâng cấp lên gói Pro với giá khởi điểm là 24.99 đô la/tháng.

Chọn đúng công cụ

Công cụ phân tích chuỗi phù hợp phụ thuộc vào mục tiêu của bạn:

• Nhà giao dịch hoạt động tích cực: CryptoQuant hoặc Nansen
• Nhà đầu tư dài hạn: Glassnode hoặc Messari
• Những người đam mê DeFi: DefiLlama
• Các nhà phân tích tùy chỉnh: Phân tích cồn cát
• Các nhà giao dịch theo cảm tính: Santiment

Hầu hết các nền tảng đều cung cấp các gói miễn phí, vì vậy bạn có thể dễ dàng dùng thử trước khi quyết định đăng ký gói trả phí.

Tương lai của các công cụ trên chuỗi

Khi công nghệ blockchain phát triển, hãy mong đợi các công cụ trên chuỗi kết hợp AI để lập mô hình dự đoán và mở rộng phạm vi phủ sóng sang các mạng mới. Các tính năng tập trung vào tuân thủ có thể sẽ tăng nhu cầu khi các quy định được thắt chặt, khiến các nền tảng như Glassnode thậm chí còn có giá trị hơn.

Những công cụ này sẽ tiếp tục là công cụ thiết yếu để điều hướng thị trường tiền mã hóa. Bắt đầu với các tùy chọn miễn phí, khám phá những gì phù hợp với bạn và nâng cấp dần dần khi chiến lược của bạn tiến triển. Với bộ công cụ phù hợp, bạn sẽ được trang bị tốt hơn để giải mã dữ liệu của blockchain và đưa ra quyết định thông minh hơn về tiền mã hóa.