Đánh giá dự án: Core DAO (CORE)

Ra mắt vào tháng 2023 năm XNUMX, DAO cốt lõi đã nhanh chóng khẳng định mình là một thế lực hàng đầu trong không gian blockchain tập trung vào Bitcoin. Được thành lập bởi một nhóm các nhà phát triển ẩn danh, dự án đã phát triển theo cấp số nhân để trở thành một trong những hệ sinh thái blockchain hấp dẫn nhất trong ngành, với nhiều nhà phân tích mô tả bản địa của nó Mã thông báo CORE có khả năng bị định giá thấp. Cách tiếp cận độc đáo của nền tảng này trong việc kết hợp tính bảo mật của Bitcoin với chức năng hợp đồng thông minh đã thu hút sự chú ý đáng kể từ cả nhà đầu tư và nhà phát triển.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét mọi khía cạnh của Core DAO. Chúng ta sẽ đề cập đến mọi thứ từ 'Core là gì và nó hoạt động như thế nào?' cho đến chính token CORE, tokenomics của nó. Hãy nhớ xem phần phân tích của chúng tôi ở cuối bài viết.

Sự phát triển của cộng đồng và sự hiện diện trên thị trường

Core DAO đã chứng minh được sự tăng trưởng đáng kể kể từ khi thành lập, xây dựng nên một trong những cộng đồng gắn kết nhất trong lĩnh vực tiền điện tử. Các số liệu hiện tại cho thấy quy mô ấn tượng của nó:

• Trên 2 triệu XTwitter theo
• Gần 270,000 thành viên Discord
• 5 triệu ví đang hoạt động
• 343 triệu giao dịch được xử lý trên chuỗi theo dự án
• Gần $ 900 triệu Tổng giá trị bị khóa (TVL) tại thời điểm viết
• Vốn hóa thị trường đang tiến gần đến 800 triệu đô la (giảm từ mức ATH 3 tỷ đô la vào tháng 2024 năm XNUMX)

Sự chênh lệch đáng kể giữa TVL và vốn hóa thị trường của Core DAO đã khiến nhiều nhà phân tích thị trường cho rằng token CORE có thể bị định giá thấp đáng kể so với tiềm năng tăng trưởng và sử dụng thực tế của hệ sinh thái.

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật và đổi mới

Cơ chế đồng thuận Satoshi Plus

Core DAO tự phân biệt mình thông qua cách tiếp cận sáng tạo của mình đối với sự đồng thuận blockchain. Câu chuyện về nguồn gốc của dự án đặc biệt thú vị, xuất phát từ một tranh luận giữa hai người bạn có quan điểm đối lập về Bitcoin và Ethereum. Thay vì chọn phe, họ đã phát triển một giải pháp mới kết hợp thế mạnh của cả hai mạng.

Thay vì áp dụng các cơ chế Proof-of-Work hoặc Proof-of-Stake truyền thống, dự án triển khai cơ chế mới lạ của mình Cơ chế đồng thuận Satoshi Plus, bao gồm:

Bằng chứng công việc được ủy quyền (DPoW)…

• Tận dụng các nhóm khai thác Bitcoin để bảo mật
• Đảm bảo bảo vệ mạng mạnh mẽ
• Duy trì kết nối trực tiếp với cơ sở hạ tầng của Bitcoin
• Cung cấp các biện pháp bảo mật đã được kiểm tra theo thời gian

Chứng từ cổ phần của cổ phần (DPoS)

• Cho phép khả năng mở rộng mạng lưới vượt trội
• Hiện đang hỗ trợ 175 triệu token CORE được ủy quyền theo trang web của dự án
• Tạo điều kiện cho việc xử lý giao dịch hiệu quả
• Cho phép cộng đồng tham gia vào bảo mật mạng

Kiến trúc mạng

Là một blockchain lớp một tương thích với EVM được hỗ trợ bởi Bitcoin, Core DAO tạo ra một cầu nối độc đáo giữa tính bảo mật của Bitcoin và khả năng lập trình của Ethereum. Kiến trúc sáng tạo này cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng hưởng lợi từ cả hai hệ sinh thái trong khi vẫn duy trì bản sắc riêng của họ.

Phân tích mã thông báo CORE

Tiện ích cơ bản

 Mã thông báo CORE đóng vai trò là xương sống của hệ sinh thái với ba chức năng chính:

1. Thanh toán phí gas cho các giao dịch mạng
2. Cơ chế đặt cược (bao gồm khả năng đặt cược Bitcoin độc đáo)
3. Tham gia quản lý để phát triển mạng lưới và ra quyết định

Tokenomics toàn diện

Phân phối cung ứng

Core DAO triển khai một cấu trúc cẩn thận phân phối mã thông báo mô hình lấy cảm hứng từ Bitcoin đồng thời thích ứng với nhu cầu blockchain hiện đại:

• Nguồn cung tối đa: 2.1 tỷ token CORE (lấy cảm hứng từ 21 triệu token của Bitcoin)
• Dòng thời gian phân phối: 81 năm để giải phóng toàn bộ nguồn cung
• Nguồn cung lưu thông hiện tại duy trì tình trạng khan hiếm trong khi vẫn đảm bảo thanh khoản đầy đủ
• Cơ chế giảm phát thông qua việc đốt phí giao dịch

Cấu trúc phân bổ

Việc phân bổ mã thông báo của dự án thể hiện sự tập trung vào tính bền vững lâu dài và phân phối cân bằng:

Những nơi tốt nhất để thưởng thức trò chơi Web3

Nền tảng chơi game hàng đầu

• 39.995% - Phần thưởng khai thác nút (khuyến khích bảo mật mạng)
• 25.029% - Airdrop cộng đồng (khuyến khích tham gia)
• 15% - Phân bổ người đóng góp (phát triển và bảo trì)
• 10% - Dự trữ nắm giữ
• 9.5% - Phân bổ kho bạc
• 0.476% - Phần thưởng của người chuyển tiếp (tăng cường bảo mật)

Cơ học giảm phát

Một khía cạnh độc đáo của tokenomics của CORE là cơ chế giảm phát của nó:

• Một phần phí giao dịch/phần thưởng khối bị đốt cháy
• Tỷ lệ đốt tiền được xác định thông qua quản trị DAO
• Quản lý cung ứng do cộng đồng thúc đẩy

Phát triển và ứng dụng hệ sinh thái

Tích hợp DeFi hiện tại

Core DAO đã thiết lập một hệ sinh thái ấn tượng với gần 900 triệu đô la TVL, vượt qua các mạng lưới đã thành lập như Polygon, Blast và Optimism, tại thời điểm viết bài. Nền tảng này lưu trữ một mạng lưới rộng lớn gồm 94 dự án khác nhau, theo trang hệ sinh thái, với một số giao thức nổi bật. Để kể tên một số ít:

Dự án chính

1. Colend
   • Giao thức cho vay và vay hàng đầu
   • Tập trung vào việc thúc đẩy BitcoinFi
   • Trên 100 triệu đô la TVL
   • Cho phép sử dụng vốn hiệu quả
   • Cung cấp cơ sở hạ tầng DeFi quan trọng
2. Glyph
   • DEX chính của hệ sinh thái cốt lõi
   • Nền tảng giao dịch tập trung vào Bitcoin
   • Triển khai các biện pháp thực hành tốt nhất từ ​​Uniswap, Curve và Convex
   • Tạo điều kiện cho việc hoán đổi mã thông báo hiệu quả
   • Cung cấp các dịch vụ thanh khoản thiết yếu
3. BitFLUX
   • Dự án ươm tạo Core Ventures
   • Nền tảng thanh khoản Bitcoin
   • Cho phép tạo ra lợi nhuận BTC
   • Tăng cường sức hấp dẫn của hệ sinh thái
   • Thúc đẩy tích hợp Bitcoin

Những phát triển và sáng kiến ​​gần đây

Tiến bộ kỹ thuật

Năm qua đã chứng kiến ​​những tiến bộ đáng kể về mặt kỹ thuật của Core DAO:

• Giới thiệu lõiBTC như một giải pháp Bitcoin được gói gọn
• Phát triển nâng cao ltBTC thực hiện
• Nâng cấp và tối ưu hóa mạng liên tục
• Cải thiện cơ sở hạ tầng để mở rộng quy mô
• Các biện pháp bảo mật nâng cao

Chương trình tăng trưởng

Core DAO đã đưa ra một số sáng kiến ​​nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển hệ sinh thái:

•  hoạt động Mạng lưới doanh nghiệp cốt lõi để ươm tạo dự án
• Thực hiện Giảm đánh lửa chương trình
• Tài trợ phát triển hệ sinh thái
• Chương trình khuyến khích cộng đồng
• Và hơn thế nữa…

Vị trí thị trường và cơ hội

Bitcoin DeFi

Vị thế của Core DAO trong lĩnh vực BitcoinFi mang lại những lợi thế độc đáo:

• Sự quan tâm ngày càng tăng đối với các giải pháp DeFi dựa trên Bitcoin
• Lợi thế của người đi đầu trong một số lĩnh vực quan trọng
• Tích hợp mạnh mẽ với cơ sở hạ tầng Bitcoin
• Mở rộng các trường hợp sử dụng cho người nắm giữ Bitcoin

Phân tích cạnh tranh

Trong khi phải đối mặt với sự cạnh tranh trong không gian Bitcoin DeFi, Core DAO vẫn duy trì một số tính năng nổi bật:

• Hiệu ứng mạng lưới đã được thiết lập
• TVL đáng kể so với các đối thủ cạnh tranh
• Sự tham gia cộng đồng mạnh mẽ
• Hệ sinh thái phát triển toàn diện

Cân nhắc đầu tư

Yếu tố tích cực

1. Vị trí thị trường đã được thiết lập
   • Sự tham gia cộng đồng mạnh mẽ
   • TVL đáng kể so với vốn hóa thị trường
   • Tăng cường áp dụng hệ sinh thái
   • Chứng minh hồ sơ theo dõi
2. Nền tảng kỹ thuật
   • Cơ chế đồng thuận đổi mới
   • Tích hợp bảo mật mạng Bitcoin
   • Khả năng mở rộng
   • Sự phát triển không ngừng
3. Cấu trúc Tokenomics
   • Cơ chế giảm phát
   • Lịch trình phân phối dài hạn
   • Hộp đựng tiện ích trong suốt
   • Quản trị dựa vào cộng đồng

Cân nhắc rủi ro

1. Biến số thị trường
   • Sự biến động của thị trường tiền điện tử
   • Áp lực cạnh tranh
   • Sự phụ thuộc vào khu vực BitcoinFi
2. Kết cấu dự án
   • Đội ngũ sáng lập ẩn danh
   • Giới hạn tăng trưởng vốn hóa thị trường (xét theo quy mô hiện tại)
   • Cạnh tranh hệ sinh thái (BitcoinFi là một lĩnh vực đang phát triển)

Khả năng giao dịch

Theo CoinMarketCap, CORE duy trì sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường thông qua việc niêm yết trên các sàn giao dịch lớn:

• Coinbase
• bybit
• bitget
• MEXC
• HTX
• Nhiều nền tảng bổ sung

nghiên cứu

Core DAO đại diện cho một sự đổi mới đáng kể trong không gian blockchain, kết nối thành công tính bảo mật của Bitcoin với chức năng hợp đồng thông minh. Các số liệu tăng trưởng ấn tượng của nền tảng, bao gồm TVL đáng kể so với vốn hóa thị trường, cho thấy khả năng bị định giá thấp. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ lưỡng cả cơ hội và rủi ro.

Sự phát triển liên tục của dự án, hệ sinh thái ngày càng mở rộng và sự tham gia mạnh mẽ của cộng đồng định vị dự án này tốt cho tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Với cơ chế đồng thuận độc đáo và cách tiếp cận tập trung vào Bitcoin, Core DAO đưa ra đề xuất giá trị hấp dẫn trong bối cảnh tài chính phi tập trung đang phát triển.

Đối với những người đang cân nhắc đầu tư, sự hiện diện đã được thiết lập của nền tảng, những cải tiến kỹ thuật và tiện ích mã thông báo rõ ràng mang lại những tính năng hấp dẫn. Tuy nhiên, giống như bất kỳ khoản đầu tư tiền điện tử nào, việc cân nhắc cẩn thận các điều kiện thị trường, khả năng chịu rủi ro và mốc thời gian đầu tư vẫn là điều cần thiết.